【炼铁快讯】必看!2021年钢铁业10大事件总结

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发布时间:2022-08-16 09:43:44

  根据国家统计局数据,2021年1-11月全国粗钢产量94636万吨,同比下降2.6%;全国生铁产量79623万吨,同比下降4.2%。综合考虑市场需求下降、秋冬季限产等因素,全年粗钢、生铁产量同比下降已成定局,自2016年以来我国钢铁产量首次同比下降。

  随着我国经济增速逐步放缓,钢材市场需求增长明显减弱,市场供需平衡面临着失衡的风险,需要加快构建更高水平的动态平衡新格局。2020年12月底,肖亚庆部长在全国工业和信息化工作会议上明确提出,要坚决压缩粗钢产量,确保2021年粗钢产量同比下降。在市场需求回落、环保限产、能耗“双控”等因素的影响下,我国钢铁产量开始小幅回落。“拼规模、抢产量”的粗放式发展阶段已经成为过去,以提高效率为核心的高质量发展模式已经逐步成为行业发展的主基调。

  2021年4月17日,工业和信息化部印发新版《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号),并于2021年6月1日起实施。产能置换工作自2020年1月暂停以来,时隔1年4个多月时间后重新启动。

  根据钢铁行业供给侧结构性改革不同阶段所面临任务的变化,工业和信息化部先后出台了3个版本的产能置换办法(即2015年的127号文件、2017年的337号文件以及2021年的46号文件),引导和推动行业高质量发展。今年出台的新办法更加精准、细致、可操作,重点做出了三方面调整:一是持续巩固去产能成果,强化了“1个必须、7个不得”,并突出了钢铁项目事中事后监管工作的重要作用,进一步规范和细化了产能置换工作,避免以往产能置换中部分企业弄虚作假、打“擦边球”的行为。二是鼓励兼并重组,对于实施兼并重组后进行装备优化升级的企业,在置换比例上给予优惠政策,支持重组企业做大做强。三是支持低碳发展,通过等量置换政策鼓励电弧炉短流程炼钢工艺发展,并明确支持氢冶金、非高炉炼铁等绿色低碳冶金工艺发展。

  2021年4月27日,国家发展改革委首次出台专门针对钢铁冶炼项目备案工作的意见——《关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》(发改产业〔2021〕594号),并于2021年6月1日起恢复钢铁冶炼项目备案工作。

  《意见》强化了备案工作在推动钢铁行业供给侧结构性改革中的重要作用,并提出了四个方面的具体要求。一是突出了备案工作的重要性,重申了国发6号文件的重要作用。二是细化了备案工作的具体要求,对于在重点地区建设的钢铁冶炼项目要求组织论证,并与产能置换政策文件进行了衔接。三是提高了项目建设门槛,要求新建冶炼项目达到行业先进水平,鼓励原址集中集聚发展,并对新选址项目限定了规模要求。四是突出常态化监督检查,始终保持对违法违规新增钢铁产能行为的“零容忍”高压态势。

  生态环境部等5部委联合发布公告,自2021年1月1日起,符合标准的再生钢铁原料不属于固体废物,可以自由进口。4月28日,财政部、税务总局发布《财政部、税务总局关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》,自2021年5月1日起,取消146个税号的钢材产品出口退税,对生铁、粗钢、再生钢铁原料等产品实行零进口暂定税率;7月29日,财政部、税务总局发布《关于取消钢铁产品出口退税的公告》,自2021年8月1日起,取消23个税号的钢材产品出口退税。

  国家允许进口再生钢铁原料,并对生铁、粗钢、再生钢铁原料等产品实行零进口暂定税率,鼓励进口再生钢铁原料及钢铁初级产品,有利于我国发展电弧炉短流程工艺,降低焦化、烧结、球团、炼铁等工序产量,从而降低钢铁行业能源消耗,减少碳排放,助力我国实现碳达峰、碳中和目标。同时,通过出口退税政策的调节,抑制钢材产品出口,一定程度上促进降低我国钢铁产量,减少国内能源消耗和碳排放总量,更好地促进产业结构转型升级。

  2021年4月19日,国家发展改革委、工业和信息化部印发《关于做好2021年钢铁去产能“回头看”检查工作的通知》(发改办产业〔2021〕312号),组织开展去产能“回头看”工作,重点检查2016年以来中央钢铁企业、有关地区贯彻落实党中央、国务院关于化解钢铁过剩产能决策部署以及完成任务情况。

  去产能“回头看”检查是巩固化解钢铁过剩产能成果、维护钢铁行业良好秩序的重要抓手,并在《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中被列为推动产业结构优化升级的重要举措。一方面,通过检查坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署,严禁新增钢铁产能,严防“地条钢”死灰复燃,严肃查处各类违法违规行为,强化“红线”意识。另一方面,通过联合检查,严格执行环保、能耗、质量、安全、用地等政策,倒逼不符合相关法律法规和标准的企业退出,将淘汰落后产能工作落到实处。

  2021年11月18日,由中国宝武等全球钢铁业及生态圈60多家单位联合共同发起的全球低碳冶金创新联盟正式宣布成立。联盟由来自世界15个国家的企业、高等院校、科研机构共同组建,国际联盟成员包括了安赛乐米塔尔、蒂森、塔塔、BHP、力拓、VALE、FMG等国际著名企业以及亚琛大学、乌克兰冶金研究院、达涅利、普瑞特等科研院所和工程技术公司;国内联盟成员单位有鞍钢集团、河钢集团、首钢集团、沙钢集团等20家钢铁企业,冶金工业规划研究院、中国钢研集团等科研机构,北京科技大学、上海交通大学、东北大学、中南大学、重庆大学等11所大学以及来自钢铁上下游产业的合作伙伴。联盟联合秘书处设在冶金工业规划研究院。

  钢铁行业作为我国最大的碳排放制造业,对于实现全国“双碳”目标具有重要影响,责任重大、使命重大、意义重大。钢铁行业高度重视、行动迅速,积极响应国家低碳发展要求,中国钢铁工业协会成立低碳工作推进委员会,凝聚行业力量,促进低碳转型。中国宝武作为全球最大的钢铁企业集团和我国钢铁行业的领军者,组织搭建低碳冶金创新领域的技术交流平台,展现了我国钢铁企业的责任和担当。宝武、鞍钢、河钢、包钢等企业发表低碳宣言,近百家钢铁企业聘请冶金工业规划研究院为其量身定制低碳发展行动方案。实现低碳发展是钢铁行业推动高质量发展的内在要求,钢铁企业需要坚定不移地向前推进,在发展中降碳,在降碳中发展,加快构建以低碳为统领的高质量发展新格局。

  2021年8月20日,鞍钢重组本钢大会在辽宁省鞍山市召开。辽宁省国资委与鞍钢集团共同签署股权划转协议,将所持本钢集团51%股权无偿划转给鞍钢集团,本钢成为鞍钢的控股子企业。重组后,鞍钢集团成为我国第二大、世界第三大钢铁企业集团,粗钢产能规模达到6300万吨/年,铁精矿年产量达到5000万吨级。

  今年延续了“十三五”以来钢铁行业兼并重组的发展趋势,鞍钢集团重组本钢集团为“十四五”加快推动钢铁行业兼并重组起到了很好的示范作用,产业集中度提高了近2个百分点,钢铁行业产业布局也迎来了“南宝武、北鞍钢”的新格局。更为重要的是,鞍本地区铁矿资源丰富且一脉相连,未来在资源勘探、矿山建设等方面统一筹划,进一步提高铁矿石产量和国产矿自给率,让国内铁矿资源真正发挥“压舱石”作用,切实增强了国内资源生产保障能力,更好地应对突发事件,维护国家战略安全和产业安全。

  2021年一季度,CIOPI62%直进矿价格在160~170美元/吨左右振荡,4~5月价格快速上涨至超过230美元/吨,增幅超过55%;下半年随着中国钢铁产量的快速下降,铁矿石价格也从5月最高点230.6美元/吨,下降至11月最低点85.8美元/吨,下降幅度达62.8%。

  2021年,随着全球疫情好转,全球主要经济体经济逐步恢复,铁矿石消费量大幅增加。今年1~10月全球纳入统计的国家共计生产生铁12亿吨(含高炉生铁和直接还原铁),同比增长2.5%。其中,印度、日本、韩国、美国等世界主要产钢国家生铁产量均有不同幅度的增长。铁矿石供需出现紧平衡,叠加全球主要经济体量化宽松政策和铁矿石定价机制不合理等因素,铁矿石价格大幅上涨。但下半年随着中国铁矿石需求的下降,铁矿石供给紧张的局面得到大幅缓解,铁矿石价格快速下跌。铁矿石上涨虽有供需因素影响,但期货等金融产品的过度投机和“助涨杀跌”,加大了铁矿石价格波动幅度,对钢铁企业稳定运营带来较大风险,铁矿石定价机制亟待重构。

  受益于国会通过1.2万亿美元基建计划以及市场获得大量流动性资金注入,美国钢材需求全面释放。美国国内供给端虽接近满负荷生产,1~10月钢材进口总量仍同比上涨33.5%,本地市场仍受较强的供给约束,叠加大宗原燃料价格、全球供应链危机及进口关税影响,推动美国国内热轧卷板价格持续攀升,创近50年来新高,一度突破2000美元/吨大关。

  美国“大水漫灌”式政策引发大宗初级商品价格暴涨,造成全球性通货膨胀。各国CPI、PPI均处于历史较高水平,下游产业承压明显。各主要经济体政府赤字高企,债务违约风险陡增。今年年底美联储计划逐步退出量化宽松政策或引发风险溢价过度上升,为全球经济前景带来重大不确定性,区域经济复苏不均衡态势将进一步深化,严重威胁国计民生,影响地区和平稳定。加之中美贸易摩擦,限制了物美价廉的中国钢铁产品出口到美国,最终高企的钢材市场价格由美国消费者买单。

  据越南海关总局统计,2021年前10个月,越南钢铁产品出口1107万吨,同比增长39.6%;出口额达96.5亿美元,同比增长132.1%。越南钢铁协会预测,第四季度越南钢铁市场前景更好,全年钢铁出口将实现较大增长。

  近年,越南国内钢材需求增长,带动钢铁产业迅猛发展。2019年越南粗钢产量突破2000万吨,同比增长近三成。2020年,受疫情影响,越南粗钢产量降到1950万吨左右,全球排第14名。2021年,全球经济逐渐复苏,带动钢铁需求不断增长,为越南钢铁出口提供了机遇。面对国内外需求增长,越南政府加快提高国内钢铁产能,和发(HPG)等龙头企业上马钢铁项目,带动本国钢铁供给增长以及钢铁产业竞争力提升。另外,中国钢材出口收紧,部分钢材贸易也开始转向为周边国家,为越南钢铁出口贸易增长提供有利条件。




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